随着企业海外战略步伐的加快，各相关部门对海外事业环境信息的需求范围越来越广，需求内容也日渐深入，如何发挥情报部门资源及人才的优势，快速应对各部门的信息需求，保障所提供信息的权威性和可靠性，在现有信息资源的基础上，建立一套科学有效规范的工作模式很有必要。

世界范围内，纳入IMF（国际货币基金组织）汇率统计的国家（地区）有180个，而我国汽车企业当前有销售记录的出口市场达到60多个国家（地区）。这些出口市场应该是公司当前以及将来的潜在目标市场，对这些国家（地区）开展事业环境信息研究是支持公司海外事业发展的必要环节。

我们把国家（地区）基本情况、宏观经济、投资环境、（汽车）产业环境、市场总需求（TIV）、（汽车）竞争环境为海外汽车事业环境信息研究的六大基本要素。下图是基于Freemind思维导图工具绘制的海外事业环境信息分析框架。

一、分析要素的数据源选择

合理的数据源对于保障数据来源的一致性，保证分析结果的统一性正确性非常重要。在海外事业环境信息研究工作中，分析人员一般要遵循的数据获取的资源渠道及获取方法的原则是：数据来源的权威性；数据的连续性；数据预测结果的准确性程度及被引用的范围；尽量采用官方发布的源数据（即一手数据），而非加工数据，保证数据原始特征。

根据多年来海外事业环境信息研究工作的数据采集经验，同时，对各种数据资源（包括官方数据库、咨询公司数据库等）进行深入地分析比较之后，得出了以下资源渠道的数据和信息比较符合权威性、准确性、连续性等各方面的要求，如下表所列。

1、《对外投资合作国别/地区指南》

自2009年以来，商务部组织中国驻外使馆、商务部投资促进局和商务部研究院共同编写发布了四个年度版本的《对外投资合作国别（地区）指南》（以下简称“指南”）。作为公共信息服务产品，《指南》在商务部网站全文发布，可免费下载使用。《指南》客观介绍有关国家（地区）的投资合作环境，并对企业跨国经营应注意的问题给予提示。《指南》的内容涵盖了自然、人文环境、政治局势、经济数据、政策法规、商务环境及社会治安、特殊经济区域政策、环境保护的核心与标准等方面的信息，覆盖165个国家（地区）。

作为中国商务部的官方网站，再加上其作为政府长期驻外机构的本地信息收集的优势，其信息的权威性和准确性一定程度上可以得到保证。在海外事业环境信息研究工作中，关于自然环境、社会环境、资源状况以及政治环境等方面的数据可以采用最新版《指南》上的相关信息。

2、EIU数据库

经济学家情报部的Country Data-《EIU各国宏观经济指标宝典》是全面获取、分析各国宏观经济表现指标及未来预测数值的全球宏观指标库。Country Data中所有各类经济指标均注明数据来源与更新时间、指标定义及EIU分析师姓名，具有很高的及时性与权威性。Country Data涵盖世界150个国家与40个地区，将每个国家的全部经济指标分为7大类（即国民生产总值类、财政与货币指数类、人口统计和收人类、国际收支类、当前外债类、劳务外债类、对外贸易类），总计达310多项变量序列（Series），其中含年度、季度、月份数值。指标的时间跨度从1980年到未来2030年（提供5-25年预测值）。

EIU数据库具有及时性、权威性和连续性的特点，许多著名的咨询机构，如罗兰·贝格、普华永道、Globallnsizht等，在做世界经济研究时都曾采用EIU的经济数据进行分析，EIU数据广泛的引用范围也佐证了其数据的权威性和科学性。因此，在海外事业环境信息研究工作中，GDP、CPI、PPI、汇率、投资、出口、消费等经济指标数据均推荐采用EIU的数据。而且，EIU各经济指标数据的时间跨度非常适合做历史周期和未来预测分析。

3、IHS Automotive

关于各国汽车行业的统计数据，资源渠道相对比较稀少。各国汽车行业协会、制造商协会网站发布的官方数据应该可以作为海外事业环境信息研究汽车专业数据分析的依据。但是，鉴于语言方面的障碍和会员制进入方式，分析人员并不能有效地挖掘和利用这方面的数据资源。另外，中国汽车企业所关注的很多发展中国家（地区）因为汽车工业和汽车市场的发展相对滞后，缺乏系统的汽车行业数据统计，还未形成完整的汽车数据库资源。

目前，有一些从事汽车相关业务咨询的全球化信息服务公司，利用所招募的本地化人力资源，与当地的汽车行业协会和政府统计机构加强联系，进行汽车行业信息和数据资源的采集，再经过语言的转换和数据的重新分类加工，建立专业的汽车行业数据库，为有需求的汽车企业提供咨询。在这方面，Polk、IHS Automotive汽车专业数据库的结构做得相对比较系统、涵盖的国家比较多，有汽车统计数据的国家基本都涉及。

IHS Automotive的前身为CSM Worldwide和IHS Global Insight Automotive，其信息产品在汽车行业中以内容全面的、分析专业和见解独到为特色，内容包括汽车预测、当前市场动态以及未来汽车技术趋势。在海外事业环境信息研究工作过程中，对目标国（地区）的汽车行业产销量、细分车型产销量的基础数据（10年）和预测（8-12年）可以采用Global Insight的数据。

在实际的数据采集和分析丁作中，有些情况下可以直接采用Global Insight Automotive的基础数据和预测数据，如针对一些比较成熟的发达国家汽车市场；有些情况下可以只采用其基础数据，然后再结合公司自己实际的调研及规划部门白建的预测模型进行预测，增加对未来趋势预判的准确性。

4、FOURIN

日本FOURIN是全球知名汽车产业调研咨询公司，其在数据采购方面除购买政府汽车产业统计部门的官方数据之外，还订购几乎所有汽车行业报刊资料，从中筛选有效信息并归纳整理。因此，FOURIN的信息资料是研究型的分析结果，它的特点在于其动态性、系统性的信息归纳和定性分析，涉及的国家/地区广泛，很多别的专业数据库没有系统涉及的国家/地区的资料，如尼日利亚等不发达国家，它都有零星资料介绍。

在实际分析工作中，FOURIN和Globallnsight的数据和资料可以相互补充，结合使用。

5、自建数据库

很多大型汽车公司都设立了专业从事情报信息研究的部门。经过几十年来的实践，企业的情报信息机构针对汽车公司的经营发展、产品开发、市场开拓等信息需求，已经积累了丰富的第一手调研资料和情报研究成果。这些原创情报资源具有针对性强、实用性强的特点，是企业经营决策难得的信息参考资料。为了更好地提高它的使用价值和利用效率，情报部门利用企业内部的局域网络和服务器，开发了企业内的情报自建数据库。在海外汽车事业环境信息分析工作中，这些多年来通过调研、收集、翻译、整理的资料及数据积累，奠定了持续进行这方面研究的基础。

二、巴西的实例研究

在获得上述数据源的基础上，科学的分析工具可以提高最终研究结果的正确度。在实际分析工作中，存在定性描述和定量分析两种表现形式，二者应该有机结合，相辅相成。下面以巴西为例，简要介绍在海外汽车事业环境研究中主要量化指标的分析过程和图表展示。

1、经济指标分析

采用EIU的国民生产总值类中的经济指标“GDP增长率”数据（历史数据一般从1980年开始），利用Excel绘图工具，绘制出“年份—GDP（%）”折线图，从折线图就可以清晰地看出该国的经济发展周期，并判断其未来的发展趋势。如下图2所示为巴西的经济发展轨迹。

一个国家/地区的经济发展周期是与其政治历史的演变以及国际政治经济形势大环境的影响密不可分的。因此在描述其经济走势图的时候，一定要结合这些因素对折线图中的一些重大拐点进行具体的描述。

2、汽车行业产销情况分析

汽车行业的发展周期基本是与经济发展的周期相对应的。在实际分析工作中，情报人员在获得大量的行业产销数据之后，利用Excel绘图工具绘制的柱形图能清晰地表示汽车产销量的变化和历史发展态势，进而再结合该国经济的发展等因素判断未来汽车行业和汽车市场的情况。下页图3是根据巴西汽车工业协会的汽车产销历史数据所绘制的趋势图。

另外，根据数据库中细分车型的销售数据和比例绘制的面积图，可以反映小该国的产品结构变化的趋势，帮助判断未来市场需要哪一类的产品。图4显示了巴西卡车细分市场的产品结构变化趋势。

3、竞争状况分析

市场就是一块蛋糕，用饼图来表示一个国家/地区的市场份额的瓜分情况，能清晰地看出某类车型市场上的王导者，帮助判断公司未来进入时的竞争对手，进而了解其竞争产品，为公司制定市场占有规划和产品投放计划奠定基础。

图5所示为2011年巴西卡车市场各制造商的市场份额情况。大多数情况下只能获得各公司的市场销量数据，市占率需要进行计算获得，然后再利用Excel工具绘制饼图。

总结：

海外汽车事业环境研究工作是汽车企业制定中长期海外战略发展规划前期重要的可行性研究工作基础，是企业情报工作融入公司战略决策的切入点，也是情报人员发挥各语种外语特长的领域。情报分析人员只有不断地提升自己在信息采集、分析等方面的能力，才能适应情报工作发展的需求。

作者：东风商用车有限公司技术中心 冯刚琼